SHCP Amplía Vigilancia Antilavado a Parientes de Políticos, SPEI Desplaza a las Tarjetas y Ahorro Financiero Cae 1.1%
El panorama financiero y normativo de este miércoles confirma ajustes estructurales para la banca y las entidades financieras en México. La Secretaría de Hacienda amplió las reglas antilavado (LFPIORPI), obligando a las Actividades Vulnerables y financieras a monitorear con mayor rigor a familiares, socios y contrapartes extranjeras de Personas Políticamente Expuestas (PEP). En el ámbito de medios de pago, Banxico prevé que el SPEI supere en volumen de transacciones a las tarjetas de crédito y débito este 2026, tras mover $600 billones de pesos en 2025. Por su parte, la CNBV reveló un entorno de moderación crediticia al reportar una contracción anual real de 1.1% en el ahorro financiero ($34.9 billones de pesos) y un leve retroceso de 0.3% en la cartera de crédito total al primer trimestre.
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Reguladores y Supervisores: Vigilancia Ampliada, SPEI Dominante y Contracción en Ahorro
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SHCP endurece controles PEP: Las reglas modificadas de la LFPIORPI extienden la debida diligencia intensificada a familiares cercanos y socios comerciales de funcionarios públicos (mexicanos y extranjeros) para evitar que se usen como prestanombres.
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SPEI desplaza a las tarjetas en 2026: Apoyado en la acreditación inmediata y menores costos, el SPEI proyecta superar este año el número de pagos realizados con tarjetas de crédito y débito (en 2025 procesó 7,300 millones de operaciones).
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CNBV reporta caída de 1.1% en ahorro financiero: Al 1T26, el ahorro representó 98.6% del PIB ($34.9 billones de pesos), mientras la cartera crediticia cayó 0.3% anual.
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Bancos digitales en fase de captación: Entidades como Revolut, Hey, Plata y Openbank reportan sólidos avances en captación de depósitos, aunque con utilidades operativas en terreno negativo por arranque de operaciones.
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Industria repunta 0.8% anual en junio: Impulsada por la minería (+7.0%) y la construcción (+4.2%), la actividad industrial anotó tres meses al alza pese al sesgo negativo de las manufacturas (-1.2%).
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió este martes en Palacio Nacional con el presidente y director de operaciones de Goldman Sachs, John E. Waldron, con quien conversó sobre las oportunidades de inversión en México.
En redes sociales, la titular del Ejecutivo federal informó que también abordaron la percepción positiva del país entre los mercados internacionales.
“En Palacio Nacional, recibí al presidente y director de operaciones de Goldman Sachs, John E. Waldron, y a su equipo; conversamos sobre la percepción favorable de nuestro país en los mercados internacionales y las buenas oportunidades de inversión que brinda el Plan México”, indicó.
Los pagos electrónicos han cobrado gran fuerza en los últimos años, al punto de que el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), desarrollado por el Banco de México (Banxico), podría convertirse en una de las principales formas de pago en el país.
De acuerdo con el propio banco central, para el cierre de este año se espera que SPEI supere el volumen de operaciones de las tarjetas de crédito y débito, a 22 años de su creación.
Para la empresa Sistema de Transferencias y Pagos (STP), las estimaciones de Banxico están respaldadas por las tendencias que actualmente se observan en el ecosistema financiero nacional. Tan solo en 2025 se registraron 7,300 millones de transferencias por un monto cercano a 600 billones de pesos.
SHCP amplía la vigilancia a familiares de políticos contra el lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya no aplicará solamente a políticos y funcionarios mexicanos la regulación del lavado de dinero asociada a personas políticamente expuestas (PEP), sino que también abarcará a extranjeros y familiares cercanos, así como a los socios de empresas en los que esté involucrado un servidor público, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes.
Como parte de las modificaciones a las reglas de carácter general previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Lfpiorpi), las autoridades financieras establecen que no solamente los bancos, como ya ocurría, sino que todas las personas y negocios que realizan actividades susceptibles de lavado de dinero deben reforzar su vigilancia sobre este tipo de perfiles.
Cae ahorro financiero y se contrae cartera de crédito al primer trimestre: CNBV
En el primer trimestre de 2026, el mercado financiero en México registró una disminución en la acumulación de capital y un retroceso en el volumen de préstamos. El ahorro financiero total presentó una caída anual real de 1.1 por ciento y llegó a 98.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en marzo.
Como resultado directo de esta dinámica, la cartera de crédito total presentó una disminución de 0.3 por ciento entre marzo de 2025 y marzo de 2026, y su participación se redujo a 36.1 por ciento del PIB.
“El saldo acumulado del ahorro financiero fue de 34.9 billones de pesos en el 1T-2026. Del cual, el 80 por ciento del total fue ahorro interno y el 20 por ciento de los recursos restantes provino del extranjero”, precisa el reporte oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Nuevos bancos avanzan, principalmente en captación
Durante el primer semestre del 2026, los bancos digitales que se han incorporado recientemente al sector como Revolut, Hey y Plata, tuvieron que reportar ya sus números al regulador local. Se suman a Openbank México, filial de Santander, que inició operaciones en el país en febrero del 2025.
Así, con base en los datos más recientes, se ven avances de éstos principalmente en captación de recursos del público, y un poco en materia de colocación de crédito. Eso sí, tal y como estaba previsto, la utilidad para estas entidades es y será negativa durante algún tiempo.
Construcción impulsa discreto avance de 0.2% de la industria en junio
En junio pasado la actividad industrial efectuada en territorio mexicano creció 0.2% en comparación mensual, con lo que apenas recuperó una fracción del terreno que perdió en mayo, cuando descendió 0.7%, de acuerdo con cifras reportadas este martes por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
Si bien mejoró durante el segundo trimestre del año, el sector secundario de la economía continúa sin mostrar una clara tendencia de despunte, con apenas pocos destellos en el pasado reciente, como el crecimiento mensual de 2.1% que tuvo en abril.
Construcción y minería dan impulso de 0.8 por ciento a la actividad industrial en México
La actividad industrial en México mejoró su desempeño en junio, al registrar un crecimiento anual de 0.8 por ciento, impulsada por el sector de la construcción y la minería, mientras que las manufacturas extendieron su tendencia negativa.
De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) del Inegi, el sector hiló tres meses consecutivos de variaciones anuales positivas, lo que no ocurría desde inicios de 2024.
Por componentes, la minería registró el mayor avance, con 7.0 por ciento, seguida por la construcción, con 4.2 por ciento, y el sector de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como suministro de agua y gas, con 0.7 por ciento. En contraste, las industrias manufactureras retrocedieron 1.2 por ciento anual y ligaron 12 meses en terreno negativo.
Temas relevantes y de interés: Examen Antilavado ante el GAFI, Proyectos de Multiva y Fondos de Bienestar
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Especialistas alertan por la evaluación del GAFI y FinCEN: Tras el cierre de CIBanco e Intercam en 2025, expertos en prevención de lavado remarcan que la reforma a las Actividades Vulnerables exige software especializado y auditorías anuales desde 2027 para evitar sanciones catastróficas.
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Banco Multiva alista cartera por $250,000 mdp: Tras levantar $300 mdd en capital AT1 en el mercado internacional, la institución dirigida por Tamara Caballero financiará proyectos de energía, infraestructura y agua.
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Fondo de Pensiones para el Bienestar devuelve $5,940 mdp: A dos años de su creación, el fondo devolvió dichos recursos a reclamantes de Afores inactivas; su saldo neto al 1S26 es de $61,616 mdp.
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Sheinbaum se reúne con Goldman Sachs: La presidenta sostuvo un encuentro con John E. Waldron para presentar las oportunidades de inversión dentro del “Plan México”.
SPEI mueve 600 billones de pesos y va por el trono de las tarjetas
El cambio no significa que las tarjetas desaparecerán, sino que las transferencias podrían convertirse en la principal herramienta digital para mover dinero en México. Para los usuarios, esto implica pagos disponibles las 24 horas, acreditación casi inmediata y, en la mayoría de los casos, sin comisiones.
Nunca el sistema financiero mexicano estuvo tan vigilado desde afuera. Y pocas veces tuvo una oportunidad tan clara de demostrar que aprendió la lección.
México entró en 2026 a un examen de cuatro sinodales simultáneos. El Tesoro de Estados Unidos, vía FinCEN, declaró en junio de 2025 a CIBanco, Intercam y Vector instituciones de “preocupación primaria en lavado” ligadas al fentanilo. En meses, las tres cesaron operaciones y a CIBanco le revocaron la licencia. La CNBV las multó con unos 10 millones de dólares y empezó a endurecer su criterio hacia toda la red.
Reglas de la SHCP contra lavado exigirán software y auditorías desde 2027
Luis Rodríguez Alemán, abogado especialista en Derecho Fiscal, explicó en entrevista para Imagen Radio las obligaciones operativas derivadas de las modificaciones a las reglas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En el audio, el especialista advierte que sectores como joyerías, inmobiliarias y notarías deberán implementar sistemas automatizados, capacitar a su personal y contratar auditorías anuales a partir de marzo de 2027. Asimismo, destaca que el incumplimiento en la entrega de avisos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) derivará en sanciones económicas millonarias. © 2026 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.
Hacienda refuerza controles contra lavado de dinero para actividades vulnerables
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fortaleció las medidas de prevención contra el lavado de dinero mediante nuevas disposiciones dirigidas a personas y empresas que realizan actividades consideradas vulnerables, las reglaselevan las obligaciones de cumplimiento y establecen mayores controles para identificar, evaluar y documentar los riesgos asociados con sus operaciones.
El especialista en temas financieros Sandro García Rojas Castillo explicó que estas disposiciones buscan reducir la posibilidad de que sectores no financieros sean utilizados para introducir recursos de procedencia ilícita a la economía formal, de acuerdo con el especialista, la clasificación responde a recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo que identifica actividades con una exposición elevada al riesgo de lavado de dinero.
El viernes pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo públicas las reglas de carácter general para la regulación secundaria de la Ley Antilavado aprobada el año pasado. Es “la norma secundaria que obliga ya a tener controles prácticamente con los mismos estándares que marca el Grupo de Acción Financiera a nivel internacional” compartió el especialista en derechos financiero y prevención de lavado de dinero, Sandro García-Rojas Castillo en entrevista para Negocios W con Jeanette Leyva Reus, quien consideró “un reto importante para el sector de las actividades vulnerables”.
El exvicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores recordó que en el mundo los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero son fijados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desde hace muchos años; este señala dos grandes regímenes:
- El sistema financiero que lleva años previniéndose
- Y el sistema de actividades vulnerables; conocidas en México como actividades y profesiones que no son financieras, pero que son designadamente riesgosas, es decir notarios, joyeros, proveedores, blindadores, desarrollo inmobiliario, tarjetas de prepago, crédito no financiero., entre otras. Estas últimas, dijo, ahora será reguladas al igual que las que integran el sistema financiero “y eso es lo que se publicó el viernes”.
Recalcó que “lo más importante es la ponderación de los riesgos, antes las actividades vulnerables cumplían una serie de requisitos preventivos, hoy la obligación no queda en eso sino en hacer un análisis de riesgo de tus clientes del tipo de productos y actividades”.
México, otra vez bajo evaluación internacional
México enfrenta en estos días dos evaluaciones internacionales que, aunque corresponden a sectores completamente distintos, tienen un punto en común que no debería pasar inadvertido: la capacidad del Estado para supervisar de manera efectiva, la aplicación correcta de las regulaciones vigentes, tener personal especializado y, lo más importante, demostrar que las normas no solamente existen en el papel, sino que se cumplen en la práctica. Nada sencillo, el panorama.
Por un lado está la revisión en materia de Seguridad Aérea y, por otro, la evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre el régimen mexicano de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Multiva busca financiar proyectos por 250,000 mdp en infraestructura y energía
Banco Multiva tiene en la mira un pipeline de proyectos por más de 250,000 millones de pesos en infraestructura, energía, gobierno, sector inmobiliario y agronegocios, luego de realizar su primera emisión internacional de capital Additional Tier 1 (AT1) por 300 millones de dólares.
Tamara Caballero, directora general de la institución, explicó en entrevista con Expansión que buena parte de la expansión del banco se concentrará en proyectos de puertos, aeropuertos, carreteras, trenes, agua y energía. Solo en este último sector, Multiva tiene identificadas 68 operaciones por alrededor de 70,000 millones de pesos.
Fondo de Pensiones para el Bienestar devuelve 5,940 mdp
A dos años de su creación, el Fondo de Pensiones para el Bienestar tuvo que devolver cinco mil 940 millones de pesos a los beneficiarios de las cuentas de Afores que estaban inactivas y que en 2024 pasaron en automático a este nuevo Fondo, informó la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión.
Al cierre del primer semestre del año, el Fondo de Pensiones para el Bienestar reportó un saldo de 61 mil 616 millones de pesos; durante el primer semestre de este 2026 recibió cinco mil 559 millones de pesos provenientes de las cuentas de Afores inactivas y 54 millones de pesos “por concepto de adeudos al ISSSTE”.