Crece Morosidad en Banca Popular, CONSAR y STPS Blindan Afores contra Nomineras y el Banco Mundial Prevé 3,500 mdd para México
La mitad de la semana financiera refleja una dualidad entre la alta liquidez del mercado y el deterioro en la capacidad de pago del segmento masivo. Bancos y entidades enfáticas en el crédito popular —como Banco Azteca, BanCoppel, Fincomún y Covalto— registraron un repunte en sus índices de cartera vencida al cierre del primer cuatrimestre, superando el promedio del sistema en tarjetas y préstamos personales. Para contener distorsiones en el ahorro formal, la CONSAR y la STPS firmaron un convenio de supervisión conjunta para frenar a esquemas de “nomineras” que inflan retiros por desempleo y deducen impuestos con falsos planes de pensiones. En el terreno del desarrollo, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, anunció una cartera superior a los 3,500 mdd para proyectos en México, en tanto que la Secretaría de Economía (Marcelo Ebrard) se alista para una nueva revisión arancelaria bajo la Sección 301 de la USTR en agosto.
Asociados: Galardones Globales a Banco Azteca en Medio de Retos Operativos
Reconocimiento a la Inclusión y Educación Financiera
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CFI.co premia a Banco Azteca por 3er año consecutivo: Capital Finance International distinguió a la institución como Champion of Financial Literacy and Inclusion, destacando la cobertura de su programa Aprende y Crece, el cual ha llegado a más de 39 millones de personas en el país, sumándose a los reconocimientos de Euromoney y The Banker.
Banco Azteca, distinguido por su solidez con tres reconocimientos internacionales
Banco Azteca recibió durante julio tres reconocimientos internacionales –The Banker, Capital Finance International (CFI.co) y Euromoney– que distinguen su desempeño en inclusión financiera, préstamo al consumo y solidez operativa, y que en conjunto confirman la fortaleza de su modelo de negocio a nivel global.
Primero, CFI.co otorgó a Banco Azteca el título de Champion of Financial Literacy and Inclusion por tercer año consecutivo. La organización, con sede en Londres y especializada en evaluar el desempeño de instituciones financieras en mercados emergentes, reconoció de manera particular el programa de educación financiera Aprende y Crece, que ha llevado contenidos de educación financiera a más de 39 millones de mexicanos.
Crece morosidad en Azteca, Coppel y Covalto: Rebasan promedio nacional de impago
En México, cerca del 67% de los adultos cuenta con al menos un producto bancario formal. Dentro de este universo, los bancos orientados a la atención popular y microcréditos, como Banco Azteca, BanCoppel, Fincomún y Banco Covalto, atienden en conjunto a más de un tercio de los clientes activos del sistema financiero nacional, convirtiéndose en motores clave del consumo diario.
Sin embargo, estas entidades enfrentan una racha de impago en tarjetas de crédito, préstamos personales y créditos grupales, situación que ha derivado en un repunte de sus porcentajes de cartera vencida al cierre del primer cuatrimestre de 2026.
Reguladores y Supervisores: Cetes Estables, Alianza CONSAR-STPS y Amparo del Banco Mundial
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Rendimientos de Cetes se mantienen firmes: La subasta semanal de Banxico mostró estabilidad en la tasa del Cete a 28 días, reflejando el consenso de que la tasa de referencia nacional no tendrá recortes inmediatos. Las reservas internacionales cerraron en 255,297 mdd.
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Freno frontal de CONSAR y STPS a nomineras ilegales: Julio César Cervantes (CONSAR) advirtió que exempresas de outsourcing están cobrando comisiones a trabajadores para simular salarios más altos y extraer de forma fraudulenta montos inflados por desempleo de sus Afores, lanzando un operativo de auditoría electrónica cruzada con la STPS.
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Investigación por Sección 301 amenaza en agosto: Marcelo Ebrard confirmó que la USTR mantendrá bajo escrutinio las capacidades productivas excedentes en México, lo que podría derivar en un nuevo frente tarifario en las próximas semanas.
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Impulso de 3,500 mdd del Grupo Banco Mundial: En su primera visita a México, Ajay Banga ratificó el desembolso de capital para detonar proyectos de infraestructura con participación del sector privado.
Cetes operaron estables en la subasta semanal de Banco de México
La curva de rendimientos de la deuda gubernamental en México mostró un empinamiento en la subasta semanal de valores de Banco de México, con los plazos más cortos operando estables ante la expectativa de que la tasa de referencia nacional se mantenga en su nivel actual por un periodo prolongado.
La tasa del Certificado de la Tesorería (Cete) a 28 días, que es un instrumento que habitualmente reacciona a las expectativas de la política monetaria, repuntó ligeramente y cortó una racha de tres semanas al alza.
El Banco de México (Banxico) informó que las reservas internacionales del país cerraron la semana del 24 de julio de 2026 en 255 mil 297 millones de dólares, lo que representó una disminución semanal de 34 millones de dólares, aunque en lo que va del año acumulan un incremento de 3 mil 422 millones de dólares respecto al cierre de 2025.
De acuerdo con el Boletín Semanal sobre el Estado de Cuenta del Banco de México, la reducción fue atribuida principalmente a cambios en la valuación de los activos internacionales del instituto central y no a salidas de divisas.
Mientras crecen riesgos de la IA, bancos en México aceleran su adopción
Ciudad de México. El uso de la inteligencia artificial (IA) despierta cada vez más preocupación por su capacidad para potenciar fraudes, ciberataques y otros delitos digitales, pero todo depende del uso que se le da.
La semana pasada se dio a conocer que la plataforma Hugging Face confirmó que fue víctima de un incidente de ciberseguridad en el que un agente autónomo de IA, desarrollado por OpenAI logró comprometer parte de su infraestructura. El hecho, sin precedentes, reavivó el debate sobre los riesgos asociados al rápido avance de esta tecnología y la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguridad.
Sin embargo, en el sistema financiero, la conversación gira más en torno a los beneficios que ofrece la herramienta, ya que hoy, bancos de todo el mundo la utilizan para detectar operaciones fraudulentas, agilizar el otorgamiento de créditos, automatizar procesos internos, facilitar pagos y mejorar la atención a los clientes.
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) firmaron un Convenio de Colaboración Administrativa para el Intercambio de Información, con el propósito de fortalecer la supervisión de los Planes de Pensiones de Registro Electrónico e instrumentar las modificaciones a las Disposiciones aplicables, publicadas el 13 de noviembre de 2025. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) participó como testigo de honor.
Consar alerta sobre “nomineras” que inflan retiros por desempleo y planes de pensiones
Empresas que antes se dedicaban a ser nomineras y que han perdido ese nicho de mercado por la prohibición del outsourcing, ahora ofrecen a trabajadores el servicio de inflar sus retiros por desempleo de las Afores, aseveró el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Julio César Cervantes.
En entrevista durante el Seminario Internacional de Pensiones FIAP-WPA 2026, realizado en Costa Rica la semana pasada, el presidente de la Consar aseguró que igualmente han detectado que estas nomineras ofrecen a empresas pagar menos impuestos mediante planes privados de pensiones, que tienen varias facilidades fiscales.
Ebrard y Greer anticipan posibles nuevos aranceles para México
México debe librar otra batalla sobre los aranceles que proyecta imponer Estados Unidos en agosto próximo, afirmó Marcelo Ebrard, secretario de Economía, en referencia a la investigación en curso sobre “exceso de capacidad” que lleva a cabo la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR).
“Cada semana es una batalla. La negociación inmediata pasa por conocer primero el resultado de una investigación estadounidense bajo la Sección 301 sobre capacidad productiva excedente en México”, dijo el secretario de Economía, en el marco de un evento realizado en la Ciudad de México.
Banco Mundial perfila cartera mayor a 3,500 millones de dólares para proyectos en México: A. Banga
El Grupo Banco Mundial destinó 3,500 millones de dólares para proyectos principalmente del sector privado en México durante el 2026 y prevé que la cartera de proyectos para el siguiente año será superior.
Tal como explicó el presidente del BM en su primera visita oficial a México, Ajay Banga, la movilización de capital privado será uno de los instrumentos para impulsar la generación de empleos y ampliar la inversión en proyectos financiables en el país.
Fintech crecen cuatro veces más rápido que la banca tradicional a nivel global
Las fintech mantienen una ventaja significativa frente a la banca tradicional en términos de crecimiento. Durante el 2025, los ingresos de estas empresas aumentaron a un ritmo más de cuatro veces superior al de los bancos incumbentes a nivel global, de acuerdo con la cuarta edición del “Global Fintech Report 2026”, elaborado por la firma de inversión FT Partners y la consultora BCG.
El informe señala que esta diferencia se observa de manera consistente en prácticamente todos los segmentos de los servicios financieros.
Temas relevantes y de interés: Cuestionamientos a Banregio, Prudencia Financiera en INVEX y Cumplimiento Fiscal Femenino
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Inversionistas presionan a Regional (Banregio): Tras recortar sus expectativas de margen financiero para el año debido a la baja de tasas y el perfil de su cartera, analistas de JPMorgan, Citi y Santander cuestionaron la rentabilidad proyectada para el grupo norteño.
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INVEX levanta 9,000 mdp en certificados bursátiles: Pese al gran apetito del mercado por su deuda (sobresuscrita 1.25 veces), Jean Marc Mercier enfatizó que el banco crecerá su cartera crediticia de forma sumamente cautelosa para no arriesgar la calidad del activo.
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Giro en el modelo Fintech: de la velocidad a la utilidad: El informe de FT Partners y BCG destaca que las fintechs crecen 4 veces más rápido que la banca tradicional; sin embargo, figuras del sector como Alberto Djemal (Grupo Klu) advierten que la prioridad absoluta es la sostenibilidad del negocio y el unit economics.
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Las mujeres muestran mayor responsabilidad fiscal: Un estudio de Heru sobre casi 400 mil contribuyentes reveló que las mujeres tienen un 32% más de probabilidad de mantener un historial perfecto ante el SAT en comparación con los hombres.
Las revisiones a la baja en las proyecciones de Regional, la matriz de Banregio y Hey Banco, abrieron una serie de cuestionamientos por parte de analistas de JPMorgan, Citi, Santander y Bank of America, quienes buscaron determinar si el banco ya incorporó todos los riesgos que enfrenta su rentabilidad.
Durante la conferencia trimestral con inversionistas, Regional redujo nuevamente su guía para 2026, al reconocer que la disminución de las tasas de interés y una mezcla menos favorable entre cartera y fondeo seguirán presionando su margen financiero durante el resto del año.
Invex quiere crecer, pero no a cualquier precio
En la banca, levantar 9 mil millones de pesos en deuda suena a fiesta, por eso es interesante la cautela de INVEX Grupo Financiero que lleva Jean Marc Mercier, porque si se va a celebrar debe tener una condición: que el crecimiento de la cartera no termine convertido en un desastre de morosidad.
INVEX Banco acaba de cerrar una reapertura por 4 mil millones de pesos, con una sobresuscripción de 1.25 veces, que se suma a los 5 mil millones colocados en mayo. En total, son 9 mil millones de pesos captados en 2026 y 14 mil millones vigentes bajo su programa de certificados bursátiles bancarios, recursos que servirán para fortalecer el fondeo y respaldar el crecimiento del crédito para personas y empresas, lo que habla también de la confianza en el país.
Armonización Regulatoria, clave para exportar
La industria de cuidado personal y del hogar ya mueve 480 mil millones de pesos anuales en México: 325 mil millones en cuidado personal y 155 mil millones en cuidado del hogar, crece a una tasa que se aproxima a 6% en este año y, por su tamaño (2% del PIB), es comparable con varios sectores que suelen estar en el radar prioritario de la política económica de la administración de Sheinbaum.
¿Cómo puede crecer una industria por arriba del país cuando el país prácticamente no crece?, la respuesta es: porque hay una buena parte de informalidad y otra de autoempleo en ella. Podría ser una industria de lupa para la subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo, porque puede ser una cara interesante para el nearshoring, pues en la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (Canipec), que preside Francisco Demesa, estima que hay una gran oportunidad para fabricar más de lo que se importa en México, pero el problema no está en las plantas —muchas multinacionales ya producen aquí— sino en la falta de materias primas y proveedores locales especializados.
Fintech cambian de estrategia: la rentabilidad desplaza al crecimiento acelerado
El sector fintech atraviesa una nueva etapa en la que el crecimiento acelerado dejó de ser el principal objetivo y la rentabilidad se convirtió en el factor que definirá qué empresas lograrán consolidarse en el mercado.
Así lo afirmó Alberto Djemal, CEO de Grupo Klu, quien sostuvo que contar con un modelo de negocio sostenible es ahora el mayor desafío para la industria financiera tecnológica en México.Durante su participación en el panel “El nuevo ciclo fintech: Capital Inteligente, Modelos rentables y escalabilidad real”, realizado como parte del Open Finance 2050, el directivo explicó que la experiencia de Grupo Klu demuestra la importancia de construir un negocio con bases financieras sólidas desde el inicio, más allá del crecimiento en número de clientes o de la obtención de inversiones.
Mujeres cumplen mejor al SAT: 32% más probabilidad de historial perfecto
Ellas llegan al SAT con menos pendientes. No se trata únicamente de presentar una declaración a tiempo: también muestran mayor constancia, utilizan más herramientas formales y recurren con menor frecuencia a pagos divididos.
Tal conclusión surgió de un análisis especial publicado por Heru, empresa de tecnología fiscal, elaborado con información anónima de 394 mil 82 contribuyentes activos, de los cuales 81 mil 278 eran mujeres.
La firma revisó seis aspectos: historial de cumplimiento, frecuencia de declaraciones, forma de pago, declaraciones en ceros, uso de la e.firma y resultado de la declaración anual. En prácticamente todos, las mujeres registraron mejores indicadores que los hombres.