El Cerco de la FinCEN Frena las Nuevas Licencias Bancarias en México y el GAFI Alerta por Mala Evaluación
El ecosistema financiero mexicano enfrenta un drástico endurecimiento en sus barreras de entrada e inspección internacional. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos ha obligado a las autoridades mexicanas a elevar drásticamente los filtros, requisitos y controles para otorgar nuevas licencias bancarias, un factor que explica los prolongados tiempos de espera que enfrentan neobancos y fintechs como Nu, Klar y Mercado Pago ante la CNBV. Este blindaje regulatorio coincide con las advertencias de especialistas que señalan que México corre un alto riesgo de recibir una evaluación desfavorable por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en octubre, debido a la falta de efectividad procesal en el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, lo que encendería alertas de riesgo país para los inversionistas extranjeros.
Columna semanal de la presidenta de UNIFIMEX
¿Por qué cada vez cuesta más cometer un fraude?
Durante muchos años, combatir el fraude financiero parecía una carrera desigual. Mientras las instituciones fortalecían sus controles internos, los delincuentes encontraban nuevas formas de aprovechar la tecnología, la velocidad de las transacciones y la fragmentación de la información para mantenerse un paso adelante.
Hoy, afortunadamente, el panorama comienza a cambiar. La principal diferencia es que el combate al fraude dejó de ser responsabilidad exclusiva de una sola institución. Ningún banco, autoridad, empresa tecnológica o institución financiera puede enfrentar por sí solo un fenómeno que evoluciona todos los días. La respuesta más efectiva ha sido construir un ecosistema de colaboración en el que participan autoridades, entidades financieras tradicionales, fintech, proveedores tecnológicos y especialistas.
Asociados: Gentera en la Cumbre de las Favoritas de Latinoamérica
Seleccionada por HSBC en el Listado de Élite
En el plano corporativo y de desempeño bursátil, Gentera fue incluida formalmente por el banco global HSBC en su exclusivo listado de las empresas elegidas de América Latina (Latin America Equity Selection). El reconocimiento valida la rentabilidad, consistencia operativa y el impacto positivo de su modelo de microfinanzas inclusivas, compartiendo el escaparate regional con titanes como Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) y la brasileña PRIO.
Las elegidas de America Latina de HSBC
VALE AIXA FMX EMBJ PRIO3 OMAB GENTERA
Reguladores y Supervisores: Banxico Niega Expansión Cuantitativa, Hacienda Prioriza Deuda Local y Exportaciones Vuelan
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Jonathan Heath aclara el arsenal de Cetes: El subgobernador de Banxico, Jonathan Heath, precisó que la facultad para comprar Cetes y Bondes F en el mercado secundario, que inicia el 17 de agosto, no es un programa de expansión cuantitativa (“impresión de dinero”). Aclaró que será un mecanismo exclusivo para inyectar liquidez en periodos de escasez y descartó que responda a temores de volatilidad por la revisión del T-MEC o presiones de Estados Unidos.
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Hacienda va por fondeo interno: La SHCP, bajo la conducción de Édgar Amador Zamora, publicó su programa para el tercer trimestre, confirmando que priorizará el mercado local de deuda para financiar al sector público. El objetivo es mitigar riesgos cambiarios externos y mantener una trayectoria sostenible de los pasivos gubernamentales, los cuales han registrado incrementos recientes.
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Récord en el motor exportador: El Inegi reportó que las exportaciones mexicanas crecieron un contundente 25.4% anual en mayo, alcanzando los 69,544.5 millones de dólares, hilando cuatro meses con avances de doble dígito y consolidando la solidez de la balanza comercial frente a los socios del norte.
“No es un programa de expansión cuantitativa; Banxico solo podrá adquirir Cetes y Bondes F”
El Banco de México emitió las reglas para realizar operaciones de compra de valores gubernamentales en el mercado secundario, a partir del próximo 17 de agosto. Mecanismo que utilizará únicamente cuando detecte episodios de escasez de liquidez y que complementa las herramientas con las que ya cuenta para proveer recursos al sistema financiero, explicó el subgobernador Jonathan Heath.
Entrevistado por El Economista, aclaró que la decisión no responde a la expectativa de un episodio de volatilidad asociado con la revisión del T-MEC, la política comercial de Estados Unidos ni factores geopolíticos.
Hacienda continuará priorizando el mercado local de deuda en el tercer trimestre del año
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) continuará priorizando el mercado local de deuda para buscar financiamiento durante el tercer trimestre del año, de acuerdo con el Programa de Subastas de Valores Gubernamentales recientemente publicado.
La dependencia, a cargo de Édgar Amador Zamora, explicó que la política de deuda del gobierno mexicano continuará enfocado a atender las necesidades de financiamiento del sector público en condiciones favorables, donde se priorizará el mercado local y se buscará mantener una trayectoria sostenible de la deuda pública, la cual se ha incrementado en los últimos meses.
Exportaciones crecen 25 por ciento durante mayo y mantienen solidez
Las exportaciones mexicanas moderaron su ritmo de crecimiento en mayo, por un menor avance en las ventas de la industria manufacturera no automotriz, pero se mantienen sólidas, con alzas de dos dígitos en los últimos cuatro meses.
De acuerdo con cifras del Inegi, las exportaciones totales crecieron 25.4 por ciento anual, para ubicarse en 69 mil 544.5 millones de dólares, mientras que las importaciones avanzaron 24.0 por ciento y alcanzaron 67 mil 285.3 millones.
Temas relevantes y de interés: El Debate del Próximo Paso Monetario y la Inclusión Fintech Focalizada
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Incidencias tras la unanimidad de Banxico: La decisión unánime (5-0) de congelar la tasa en 6.50% dejó en claro que el banco central le ganó el pulso al mercado. No obstante, los analistas debaten si la pausa se extenderá por todo el año debido al escaso dinamismo económico, operando bajo un estricto enfoque dependiente de los datos inflacionarios.
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Inclusión hiperespecífica de nicho: El Finnovista Fintech Radar México 2026 reveló un cambio de paradigma: el sector ya no busca solo la inclusión generalista. Actualmente, el 34.5% de las fintech atiende a poblaciones tradicionalmente excluidas, destacando que destinan el 17.7% de su cartera de crédito a la comunidad LGBTQ+. Por su parte, Grupo Financiero Multiva consolidó su estrategia transversal ASG para consolidar la banca sostenible en el país.
Banxico empieza a ganarle al mercado
La decisión de ayer del Banco de México no movió un solo punto base y, sin embargo, dijo más que otros recortes.
La Junta de Gobierno dejó la tasa de referencia en 6.50 por ciento, justo donde el consenso la esperaba. Lo importante no estaba en el “qué”, que se daba por descontado, sino en cómo lo dijo y en quiénes lo dijeron.
Empiezo por lo segundo, porque es lo más revelador. La decisión fue unánime. Cinco votos a favor de mantener.
Sin claridad sobre siguiente movimiento de Banco de México
La decisión del Banco de México de mantener la tasa interbancaria en 6.50% marcó el inicio de una pausa en el ciclo monetario pero abrió un debate entre analistas sobre cuál será el siguiente movimiento de la Junta de Gobierno, una vez que vuelva a modificar la política monetaria.
Existe consenso en que el banco central mantendrá la tasa sin cambio durante varios meses, apoyándose en una inflación que continúa moderándose y una economía con escaso dinamismo.
Obliga FinCEN a filtrar licencias bancarias
La férrea lupa de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos sobre México obligó a elevar los filtros, requisitos y controles para otorgar nuevas licencias bancarias en el País.
GAFI perfila mala evaluación para México por combate al lavado de dinero
México enfrenta el riesgo de recibir una evaluación desfavorable del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de combate al lavado de dinero, un resultado que podría incrementar el escrutinio internacional y afectar la confianza de inversionistas, de acuerdo con especialistas consultados.
En octubre, el organismo internacional dará a conocer la Evaluación Mutua de México, en la que analizará tanto el marco legal como la efectividad de las autoridades para investigar, procesar y sancionar delitos relacionados con el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Multiva impulsa una nueva era de banca sostenible en México
Durante años, la sostenibilidad fue vista en el sector financiero como un diferenciador reputacional. Hoy, esa visión ha cambiado radicalmente: integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) ya no es opcional, sino una necesidad estratégica. En este nuevo escenario, Grupo Financiero Multiva se posiciona como una de las instituciones que impulsa activamente la transformación de la banca en México.
La evolución del sistema financiero responde a desafíos cada vez más complejos: cambio climático, presión regulatoria, demanda de transparencia y nuevas expectativas de inversionistas y clientes. Ante ello, Multiva ha consolidado una estrategia que busca combinar rentabilidad con impacto positivo, integrando la sostenibilidad de forma transversal en sus operaciones, productos y decisiones corporativas.
Nu, Klar y Mercado Pago, entre las fintech que buscan convertirse en bancos
El ecosistema financiero mexicano ha crecido de forma acelerada en los últimos años gracias a la expansión de las fintech, las cuales han ampliado la oferta de servicios financieros y facilitado el acceso a ellos, impulsando así la inclusión financiera.
Sin embargo, estas empresas enfrentan un desafío recurrente en su transición hacia la banca tradicional: los largos tiempos que requiere la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para otorgar las autorizaciones necesarias.
Las fintech destinan 17.7% de su cartera a la comunidad LGBTQ+
De la cartera de las fintech mexicanas enfocadas en grupos subatendidos 17.7% está dirigido a la comunidad LGBTQ+, reflejo de un ecosistema que comienza a dejar atrás la inclusión generalista para desarrollar productos dirigidos a segmentos específicos.
De hecho, 34.5% de las empresas fintech que operan en México ya ofrece soluciones diseñadas para poblaciones tradicionalmente excluidas del sistema financiero, de acuerdo con el Finnovista Fintech Radar México 2026.